Depois de serem banidas para a Dimensão Ômega, as Trix libertam Valtor, um bruxo misterioso, que quer se tornar o maior feiticeiro da dimensão mágica. Então começa a roubar os poderes dos reinos Mágicos. Começa pela Dimensão Ômega e põe em risco Andros, o reino de Layla. Layla parte para Andros para ajudar a combater Valtor. Enquanto isso, Stella volta à Solária com Bloom pois o pai vai dar uma festa em sua homenagem. Chegando a Solária, Stella depara-se com a Condessa Cassandra e a filha Chimera, que pretendem tomar o poder e governar Solária. Para conseguirem isso, aliam-se a Valtor. Cassandra leva Valtor até a fonte de poder de Solária e ele rouba-a. Na festa de Stella, Chimera a transforma em uma fera, mas Brandom com a ajuda das Winx, quebra o feitiço no episódio seguinte. As Winx, menos Stella, partem para Andros para ajudar Layla. Valtor tem uma sensação estranha em relação a Bloom. No meio da batalha com as Trix, Bloom cai no Lago e Valtor a salva. Valtor acaba lutando com as Winx e deixa Layla cega. Layla salva a Rainha das Sereias e ganha seu Enchantix. Com os novos poderes cura-se da cegueira. Ocorre um Baile em Eraclion, mas a princesa Diaspro com a ajuda de Valtor enfeitiça Sky e faz Sky lutar contra as Winx. Sky magoa Bloom. Stella salva seu pai e ganha seu Enchantix. Com seus poderes Enchantix, Stella volta à Eraclion e liberta Sky do feitiço, mas as Winx partem deixando Sky para trás. Bloom descobre que Valtor também possui a chama do Dragão e que Faragonda fazia parte da companhia da Luz que lutou contra Valtor. Valtor domina Torre Nebulosa, ataca Alfea e luta contra Faragonda, transformando-a em uma árvore. Musa salva Galatea, a princesa de Melody em uma batalha com as Trix e ganha seu Enchantix. As Winx vão até o reino de Flora procurar uma cura para Faragonda e lá lutam contra as Trix. Flora salva a sua irmãzinha e ganha seu Enchantix.
O Portal de Ômega está prestes a destruir Andros, e as Winx vão até lá. Tecna se sacrifica e deseparece na dimensão Ômega, mas antes consegue sua transformação Enchantix. As Winx vão à Torre Nebulosa lutar com Valtor mas não conseguem vencê-lo. Valtor mente para Bloom que matou seus pais, para irritá-la. Bloom vai até a Ilha dos Dragões para se tornar mais forte. Valtor manda as Trix destruí-la. Ao lutar contra as Trix, Bloom pensa em Valtor e com toda fúria libera o seu Enchantix. Bloom reencontra Sky e vão até Ômega se encontrar com as Winx, os especialistas e Tecna. No final, as Winx libertam Solária. As Trix abandonam Valtor e acabam presas em Rocha Luz. As Winx vão lutar com Valtor para salvar os especialistas. Bloom guerreia contra ele usando o pó Magico. Valtor é derrotado. A 3º temporada foi uma das de mais sucesso do Clube das Winx por causa da nova transformação, o Enchantix, e o vilão Valtor; um bruxo superpoderoso que vira o interesse amoroso das Trix.
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